Кофе – Обзор рынка

Сельское хозяйство

Кофе – Обзор рынка

Одним из лидирующих секторов экономики страны и источником получения инвалюты, наряду с нефтью, ферроникелем, углем является производство кофе. В среднем ежегодно от его экспорта страна получает 2 млрд. долл. В 1999/2000г. в К. собрано 8912 тыс. мешков (по 60 кг.) кофе (в 1998/99г. – 10868 тыс. мешков), спад – 18%.

Кофе был завезен в К. в 1732 г. монахами-иезуитами из Бразилии. Первоначально, после неудавшихся попыток выращивать эту культуру на севере страны, производство кофе не получило широкого распространения. В середине XIX в. посадки кофе стали осуществлять южнее, а также на западе страны, ближе к Тихоокеанскому побережью. Климатические условия: температурный режим, продолжительность светового дня, хорошие орошаемость, плодородие почв и другие благоприятные факторы для выращивания этой культуры в так называемой “кофейной зоне” послужили основой для интенсивного развития производства кофе. К концу XIX в. он становится экспортным колумбийским товаром. В 1893 г. за рубеж было продано 350 тыс. мешков кофе.

В кофейной промышленности занято 400 тыс. семей (37% всего населения, работающего в сельском хозяйстве) в 550 (из 1077) муниципалитетах. Основными департаментами-производителями кофе являются: Антиокиа, Кальдас, Рисаральда, Киндио, Толима и Валье-дель-Каука. 566 тыс. кофейных плантаций (из них 94,5% менее 5 га), занимают 3,6 млн. га. В 1999 г. в стране было произведено кофе на 1,7 млрд. долл.

Колумбия прочно удерживает 2 место в мире после Бразилии по производству и экспорту кофе.

Основные мировые производители кофе, в млн. мешков по 60 кг.
94-9595-9696-9797-9898-99
Бразилия25162518,934
Колумбия1312,910,812,19,5
Индонезия66,47,976,6
Вьетнам3,545,55,55,8
Гватемала3,53,54,13,52,5

Если Вьетнам будет продолжать развивать производство и экспорт кофе такими же темпами, как последние 5 лет, то к 2010 г. он сможет опередить Колумбию. Тем не менее делается расчет на то, что Колумбия не утеряет своих рынков сбыта, поскольку по своим вкусовым качествам и аромату колумбийский кофе значительно превосходит вьетнамский. В этой связи и мировые цены на него всегда выше, чем на кофе других стран-производителей. Так, например, в окт. 1999 г. на бирже в Нью-Йорке разброс цен на кофе был следующим: колумбийский (арабика) – 1,23 долл. за фунт, бразильский (арабика) – 0,89 долл., др. стран (Коста-Рика, Никарагуа) – 1,04 долл. Фунт робусты стоил 0,72 долл.

Экспорт кофе, в млн. мешков по 60 кг.
Год у производителей кофе – с 1 окт. до 30 сент. след. года
94/95 г.95/96 г.96/97 г.97/98 г.98/99 г.
Бразилия1716,612,618,616,1
Колумбия12,79,310,811,210
Вьетнам2,83,23,75,46,5
Индонезия5,13,16,16,45
Мексика3,33,34,64,43,9
Гватемала3,13,63,74,23,8

Крупнейшими импортерами колумбийского кофе традиционно являются: США, Германия, Япония, Голландия, Бельгия, Франция, Канада, Швеция, Испания и Великобритания. В последние годы этими странами была нарушена стабильность его закупок. В 1995 г. Германия импортировала из 3,1 млн. мешков, а в 1998 г. – всего 2,5 млн. мешков. Это объясняется застоем на рынке этой страны, в связи с чем коммерческие структуры были вынуждены делать закупки дешевого кофе, но более низкого качества, в Бразилии и Вьетнаме. Колумбия ежегодно обеспечивает 25-30% потребностей рынка Германии. США за последние 5 лет значительно увеличили импорт высококачественного кофе из Колумбии: 2 млн. мешков в 1995 г. и 3,2 млн. мешков в 1999 г.

Экспорт колумбийского кофе, в млн. мешков по 60 кг.
1995г.1996г.1997г.1998г.1999г.
США2,072,552,973,13,22
Германия3,012,732,472,572,08
Япония1,091,261,21,091,12
Бельгия0,330,40,680,560,42
Другие2,943,283,123,233,03

В 2000/01 г. урожай в Бразилии составит 40,1 млн. мешков, что повлияет на мировые цены в сторону понижения.

Колумбийские товары, в т. ч. и кофе, согласно существующим соглашениям с ЕС, не облагаются в странах Сообщества налогами (бразильский кофе, например, в зависимости от страны-импортера, облагается налогом в 5-11%).

Основными производителями и экспортерами кофе в стране являются: Федерация производителей кофе (торговые марки Amazonico, Labranza), “Экспокафе” (Aranzasu Especial, Salamina Especial), “Колсуавес” (Anita Supremo), “Каргиль Кафетера-де-Манисалес” (Capricho), “Рафаэль Эспиноса и братья” (Tacuma Especial, Yumay Golden Star), “Хорхе Мария Коррео” и др.

Потребление кофе на душу населения, кг./год
1995г.1996г.1997г.1998г.1999г.
США43,94,14,44,14
Финляндия12,38,610,51111,7
Дания10,48,79,98,99,5
Германия7,57,37,17,17
ЕС(в среднем)5,55,55,55,55,4
Япония2,92,92,82,92,9

По данным колумбийской Федерации производителей кофе, в 1998 г. его мировое потребление составило 104 млн. мешков, в 1999 г. – 102 млн. мешков. Некоторое падение произошло вследствие фин.-эконом. кризиса, охватившего в 1999 г. ряд стран-потребителей, в т. ч. Россию, Ю. Корею и Японию. В 2000-01 гг. потребление кофе в мире составит 105-106 млн. мешков, в то время как его производство достигнет 111 млн. По тем же прогнозам, цена кофе на мировом рынке, в случае отсутствия каких-либо непредвиденных обстоятельств в странах-производителях (ураганов, заморозков, наводнений, землетрясений), будет иметь тенденцию к снижению.

Последние 3 г. были неблагоприятными для колумбийских производителей кофе – непомерная засуха в 1997-98 гг., последовавшие за ней проливные дожди в 1999 г., землетрясение в так называемой “кофейной зоне” 25 янв. 1999 г. повлекли за собой заболевание и гибель определенной части кофейных деревьев на плантациях и нарушение производственной инфраструктуры.

На многих плантациях ежегодно теряется от 15 до 22% урожая из-за ввезенного в 1989 г. из Эквадора broca de cafe – насекомого, уничтожающего зерна в период созревания. Немаловажное влияние на сокращение производства кофе и его экспорта играет в этой стране и внутриполит. фактор. Основные группировки повстанцев находятся на землях в “кофейной зоне”.

Правительство, учитывая тот факт, что в производстве кофе занята большая часть населения страны, уделяет серьезное внимание развитию этой отрасли. В 2000 г. выделяются значит. суммы из госбюджета (более 20 млн. долл.) на восстановление “кофейной зоны”, замену на плантациях более трети деревьев, возраст которых уже превышает 8 лет (за каждое выкорчеванное старое дерево владельцу плантации будет выплачено 0,2 долл.), а также на поиск новых рынков сбыта этой продукции.

На состоявшемся в дек. 1999 г. очередном Конгрессе производителей кофе Колумбии было принято решение о продвижении этой продукции на рынки, в первую очередь, России и КНР, а также стран Балтии и СНГ.

Производственные мощности страны позволяют экспортировать кофе в любом виде.

– Кофе зеленый – наиболее распространенный вид экспорта. Качество контролируется Федерацией производителей кофе. Цена фиксируется в момент подписания контракта на базе котировок Нью-йоркской биржи и сохраняется в течение 30 дней. Основные экспортеры – Федерация производителей кофе, “Экспокафе”, “Декафе”, Productos Basicos, “Колсуавес” и др.

– Кофе обжаренный (в зернах и молотый). По договоренности с покупателем, экспортеры могут поставить как продукцию высшего качества (exelso), так и в смеси с более низкими сортами в оговоренной пропорции. Компании-производители готовы, в случае закупки 2-3 контейнеров для розничной продажи, подготовить упаковки по 250-500 гр. с художественным оформлением по желанию заказчика и описанием на любом иностр. языке. Основные производители: ОМА, Quindio, Sello Rojo, Mariscal и др.78

– Растворимый кофе. По обычной технологии производится на заводах: Colcafe (7 тыс. т. в год), Nescafe и Decafe (новый завод производительностью 2800 т./год). Завод Colcafe и Nestle полностью загружены экспортными заказами. Завод Decafe имеет резервы для поставки.

– Кофе по технологии “фриз-драйд” производится на единственном в стране заводе в г. Чинчина, он принадлежит Федерации производителей кофе. Построен 25 лет назад, пережил 2 реконструкции. Последняя – в авг. 1996 г., после чего его производительность выросла с 4 до 7,5 тыс./т. в год. Вся продукция идет на экспорт. Завод является одним из крупнейших в мире. Кофе, изготовленный по этой технологии, наиболее дорогостоящий.

Одной из форм сотрудничества с зарубежными покупателями, на которую согласны идти колумбийские производители кофе, является создание СП. Имеется в виду строительство на территории стран-покупателей обжарочных и обрабатывающих фабрик с последующей поставкой для них зеленого колумбийского кофе. Условия финансирования и долевое участие отражаются в каждом конкретном случае в контракте.

В 2000г. рос. компания “Система-Маркет” совместно с Федерацией производителей кофе Колумбии прорабатывала вопрос создания в Москве СП по обжарке кофе на базе колумбийских технологий и сырья. Изучается вопрос о налаживании в перспективе также производства растворимого кофе. Российские фирмы импортируют из Колумбии только кофейный концентрат и эссенции. В 1999 г. этого продукта в Россию поставлено на 403 тыс. долл., в I пол. 2000 г. – 1,6 млн. долл. Натуральный и растворимый кофе практически не закупается.

Прогнозы объемов производства и экспорта кофе

Конъюнктура рынка и цены на кофе продолжают определяться в основном сокращением производства в ряде стран-экспортеров и устойчивым сокращением запасов сырья как у импортеров, так и экспортеров. Комплексный показатель цен Международной организации по кофе (рассчитывается на основе доли экспорта каждой группы кофе: Colombian Milds – 13%, Other Milds – 23%, Brazilian Naturals -30%, Robustas – 34%) вырос на 1,6% с 123,37 центов в феврале до 125,30 центов за фунт в марте. В то же время цены на Robustas упали, увеличив разницу с категорией Other Milds, где цены выросли с 89,98 центов до 97,25.

Производство

Международная организация по кофе пересмотрела свой прогноз относительно объемов мирового производства на 2009/2010 год. Согласно уточненным данным, этот показатель составит 120-122 млн мешков. Это на 4,8% меньше по сравнению с урожаем 2008/2009 годов.

На пересмотр прогноза повлияла ситуация в странах Центральной Америки, особенно в Коста-Рике, Гватемале и Никарагуа. Некоторые трудности испытывает Вьетнам из-за разразившейся засухи и значительного количества стареющих кофейных деревьев. Как сообщили главе Организации Нестору Осорио власти Вьетнама, производство может сократиться до 17 млн мешков. В случае с Колумбией, несмотря на запущенную программу обновления деревьев, урожай, полученный в первые пять месяцев сезона, вряд ли свидетельствует о значительном восстановлении общих объемов производства. Примечательно, что на третье место по производству кофе после Бразилии и Вьетнама вышла Индонезия. Эта страна рассчитывает получить 10,7 млн мешков.

Стоит отметить, что крупнейший производитель продуктов питания в Колумбии Nacional de Chocolates прогнозирует увеличение экспорта кофе в 2010 году по меньшей мере на 45%. Компания расширила рынки сбыта за счет стран Ближнего Востока и надеется продать обработанного и растворимого кофе в этом году на 5 млн.

По словам главы Nacional de Chocolates Карлоса Энрике Пьедрахиты, компания намерена также выйти на новые рынки, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, ОАЭ и ряд стран Карибского бассейна. “С 2007 года мы увеличили экспорт в 2,5 раза после того, как расширили список наших клиентов за рубежом”, – заявил Пьедрахита.

Если в 2007 году объем экспорта составил,5 млн, то в 2009 с выходом на рынки Новой Зеландии, Австралии и Южной Африки компания реализовала продукции уже на млн. Также существуют планы инвестировать млн в увеличение мощностей принадлежащих Nacional de Chocolates предприятий. В прошлом году на эти цели было потрачено,3 млн.

Экспорт

Объем мирового экспорта в феврале составил 7,1 млн мешков. В результате общий объем поставок за первые пять месяцев 2009/2010 достиг 35,6 млн мешков. За тот же период предыдущего года показатель составил 40 млн мешков. Сокращение наблюдалось во всех четырех группах кофе: Colombian Milds – на 30%, Other Milds – 2,5%, Brazilian Naturals – 9,7%, Robustas – 9,8%.

Динамика мирового потребления и снижение объемов производства в некоторых важных странах-производителях оказали поддержку рынку. Особенно это касается арабики. Запасы кофе остаются относительно небольшими как у экспортеров, так и импортеров сырья. Учитывая прогноз по производству, Организация считает, что, скорее всего, в ближайшие месяцы спрос будет превышать предложение.

По кофе и цветам Колумбия является вторым в мире экспортером после Бразилии и Голландии соответственно. Колумбийские изумруды также высоко ценятся на мировом рынке.

Колумбийские “мягкие” сорта кофе по вкусовым качествам – вообще вне конкуренции, и поэтому стоят дорого. Из 12 млн. мешков по 60 кг зеленых кофейных бобов урожая 1997-98 гг. (при общем мировом сборе 97 млн. мешков) на экспорт пошло 10 млн. мешков, из которых США купили 27%, Германия 23% и Япония 11%. Колумбийский кофе по праву считается лучшим в мире, но в СССР-СНГ его практически никогда не закупали, разве что отходы. С 1997 г. российская “Кофейная торговая компания” ведет вялые переговоры с фирмой Productos Basicos и Федерацией производителей кофе Колумбии на предмет закупок высококачественного сырья и создания на территории России совместного предприятия для технологии “фриз-драйд”. Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia имеет своего европейского представителя Fernando Casij в составе колумбийского посольства в Бельгии, по адресу Avenue Mamix 30, Boite № 11, 1050 Brussel, Belgique, тел. (322) 551-05-90.

Сегодня на мировой рынок поставляется более 500 сортов кофе из 50 стран. Основной страной-производителем кофе является Бразилия. Но при этом бразильские сорта весьма дешевы и не пользуются популярностью. Бразильские виды кофе в зернах названы в соответствии с именами портов, через которые они экспортируются Самые известные виды кофе в зернах – это Сантос, Рио (Рио-де-Жанейро), Виктория и Парана (Парнагуа).

Самые лучшие, элитные виды кофе в зернах поставляются из Колумбии. Колумбийский кофе в зернах всегда однороден, его зерна всегда одинаково созревшие и прожаренные. Колумбийский кофе в зернах обладает тонким ароматом и изысканным вкусом.

Довольно большое количество кофе в зернах экспортирует Гватемала. Однако нужно иметь в виду, что гватемальский кофе в зернах, выращенный в горных районах, имеет преимущества перед “долинным”. “Горный” кофе в зернах имеет более насыщенный вкус.

Кофе в зернах весьма высокого качества поставляет Коста-Рика. Самые популярные сорта – это Коста-Рика, Маргарита и Каши.

Кофе в зернах Колумбии, Гватемалы и Коста-Рики имеет общую особенность. Вкус кофе в зернах очень мягкий и сильно горчит. А цена кофе в зернах весьма умеренна.

Пуэрто-Рико – весьма известный экспортер кофе в зернах. Самый популярный вид кофе в зернах, который вывозят из этой страны так и называется – Пуэрто-Рико. Это высококачественный кофе в зернах.

Не такое высокое качество у кофе в зернах, которое предлагает на мировой рынок Венесуэла. Наиболее известны виды венесуэльского кофе в зернах называются Мерида и Кумана Коро.

Куба также поставляет вид кофе в зернах названный в честь страны. Это кофе в зернах высокого качества и отменного вкуса.

Кофе в зернах из Мексики – это преимущественно арабика. Напиток из мексиканского кофе в зернах немного кисловат.

Порт Веракрус импортирует виды кофе в зернах, которые носят название Оризаба, Коатенек и Хуатуско.

Заканчивая обзор американских производителей и поставщиков кофе в зернах, нельзя не отметить виды кофе в зернах под названием Сальвадор, Мартиник, Боливия и Ямайка.

К основным азиатским поставщикам кофе в зернах относятся Индонезия, Йемен, Индия, Вьетнам и Саудовская Аравия

Индонезия специализируется на поставках робусты. Индонезийский кофе в зернах очень дорог. Чтобы получить ни с чем не сравнимый вкус кофе в зернах, плантации кофейных деревьев в Индонезии окружают фруктовыми садами, разносящими аромат.

Йемен экспортирует самый таинственный и самый популярный вид кофе в зернах, который носит название мокко. Однако объемы его производства столь незначительны, что стране приходится производить и другие виды кофе в зернах – Ходейда, Шарки, Санани, Матари. При этом кофе, выращенный в горах Йемена, ценится больше “долинного”.

Кофе в зернах из Индии – это преимущественно арабика. Он так и называется – Индийский арабика. Напиток из него ароматен и кисловат.

Вьетнам эспортирует довольно интересный вид кофе в зернах. Он является результатом эксперимента по гибридизации арабики и робусты. Однако вьетнамский кофе в зернах не относится к высококачественному.

Саудовская Аравия поставляет на мировой рынок самый лучший кофе в зернах, в том числе и вида мокко. Этим она составляет конкуренцию Йемену.

В Африке кофе в зернах производят такие страны, как Камерун, Гвинея, Либерия, Гана, Уганда, Эфиопия, Ангола, Тога, Кения и другие. Кофе в зернах из Африки объединяет то, что он отличается горьким вкусом и невысоким качеством.


Кофе – Обзор рынка